電動汽車及其上游產(chǎn)業(yè)無疑是2021年中國乃至全球經(jīng)濟(jì)中的最大贏家之一。中國電動汽車制造業(yè)和市場的高速增長，帶來全球范圍內(nèi)動力電池主要金屬原料的需求猛增和價(jià)格暴漲。以被稱為21世紀(jì)新能源時(shí)代“白色石油”的鋰為例，作為主要鋰電化工品的電池級碳酸鋰價(jià)格在2021年全年增長超過5倍。
在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，中國電動車行業(yè)未來幾十年里對鋰、鈷、鎳等金屬原料具有巨大需求，而目前這些金屬資源在中國大量依靠進(jìn)口。比如，2020年中國80%的鋰原料和超過90%的鈷原料從國外進(jìn)口，其中60%的鋰原料來自澳洲，而絕大部分鈷原料來自剛果(金)。
在政策和產(chǎn)業(yè)界，一種主流意見認(rèn)為中國需要努力降低這些重要金屬礦產(chǎn)資源的對外依存度，并通過對海外礦產(chǎn)的直接投資，增強(qiáng)上游供應(yīng)安全。比如有學(xué)者認(rèn)為，對這些礦產(chǎn)資源的爭奪將成為大國博弈的新戰(zhàn)場。還有中科院院士呼吁，建立像中海油、中石油、中石化那樣的國家礦業(yè)公司，統(tǒng)一負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)和商業(yè)行為，以應(yīng)對當(dāng)今復(fù)雜的國際地緣政治形勢。
簡而言之，很多人擔(dān)心如果不盡快建立中國自己的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)供應(yīng)體系，包括由政府支持投資海外礦產(chǎn)項(xiàng)目，芯片領(lǐng)域的“卡脖子”事件就可能重演。
這種“資源焦慮”不僅在中國有，在西方國家也存在。中國進(jìn)口大量金屬礦石原料，同時(shí)提煉加工全球35%的鎳，以及50%-70%的鋰和鈷。這些中間產(chǎn)品不僅供應(yīng)本土電動汽車和電池企業(yè)，還供應(yīng)美、歐、日、韓的下游企業(yè)。中國企業(yè)還在包括電池化工產(chǎn)品、電級和電池制造、以及電動汽車整車制造的下游環(huán)節(jié)占據(jù)優(yōu)勢地位。
因此在西方國家，也不乏擔(dān)心被中國反過來“卡脖子”的焦慮。
比如在最近由萊昂納多·迪卡普里奧主演的科幻諷刺劇《不要抬頭》中，就出現(xiàn)了美國由于中國控制全球重要金屬資源而需要在撞向地球的彗星上采礦的情節(jié)。盡管筆者認(rèn)為這部明顯影射人類在應(yīng)對氣候變化中種種無能表現(xiàn)的影片在情節(jié)上流于淺薄，但是這一情節(jié)設(shè)計(jì)出現(xiàn)在年度網(wǎng)飛熱播劇中，顯示對重要金屬資源的國際競爭，已經(jīng)成為西方社會的一個討論熱點(diǎn)。
在化石能源時(shí)代，提高能源自主供給能力， 分散能源——特別是石油——的進(jìn)口來源，是很多國家能源安全政策的重要內(nèi)容。然而，把油、氣和重要金屬礦產(chǎn)簡單比照，可能會導(dǎo)致一種狹隘的供應(yīng)安全觀。無論在中國還是西方，這一“大國博弈”思維都可能有損于而不是有助于鞏固各國的資源和經(jīng)濟(jì)安全，同時(shí)也不利于全球能源轉(zhuǎn)型。
這首先是因?yàn)檫@些金屬礦產(chǎn)的性質(zhì)和在國民經(jīng)濟(jì)中的作用與油、氣資源有很大不同。在突發(fā)情況下，油、氣的斷供會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)的停擺和社會混亂，而特定金屬資源的供應(yīng)短缺只會帶來如電動車制造滯后和價(jià)格上升這樣局部的影響。
其次，與能源產(chǎn)品不同，金屬資源可回收使用。目前全球車用鉛酸電池的回收率已經(jīng)高達(dá)98%以上，而動力電池所含的金屬價(jià)值更高，當(dāng)市場擴(kuò)大、回收具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性后可以達(dá)到很高的回收率。以寧德時(shí)代的子公司——邦普循環(huán)為例，據(jù)報(bào)道該公司一年可回收12萬噸動力電池，回收的金屬材料可滿足20萬輛電動汽車的電池生產(chǎn)。
我們還需要認(rèn)識到，金屬資源的儲量和可開采量，在很多情況下與其說是地質(zhì)或物理概念，不如說是一個經(jīng)濟(jì)概念。當(dāng)國際市場金屬資源價(jià)格上升，金屬資源的探測和開采活動將相應(yīng)增加，通常探明的資源儲量也會增加。比如，1970年全世界銅的探明儲量為2億8千噸。盡管從1970年到2020年全球已開采了5.8億噸銅，2020年全世界銅的探明儲量仍增長到8.7億噸。
作為鋰資源大國，理論上中國的鋰資源能夠滿足中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)需求。中國大量進(jìn)口鋰資源，主要是因?yàn)橹袊匿囐Y源主要位于西部省份且資源分散，開采和運(yùn)輸成本較高，不如進(jìn)口劃算。
中國在大量進(jìn)口鋰資源的同時(shí)，也向西方國家大量出口氫氧化鋰等鋰初級加工品。可以想象，如果出現(xiàn)進(jìn)口鋰資源受限的極端情況，中國的鋰加工品出口會大幅下降，中國的鋰資源需求也會隨之下降。因此確保一個固定的資源供應(yīng)量意義不大。
電動車電池的技術(shù)路線也在快速發(fā)展變化中。比如為了減少動力電池對鈷這一貴金屬的依賴，近年來低鈷甚至無鈷電池的研發(fā)進(jìn)展迅速。但是為了保持電池性能，通常鈷在電池中使用量的減少又會帶來鎳使用量的增加。沒有國家可以壟斷所有的金屬資源，甚至在目前全球生產(chǎn)集中度最高的稀土產(chǎn)業(yè)，在國際供應(yīng)緊缺時(shí)期多個國家也能夠迅速增加產(chǎn)能。像芯片，或者石油、天然氣那樣，通過“禁運(yùn)”某類金屬造成一個國家多個產(chǎn)業(yè)乃至整體經(jīng)濟(jì)大規(guī)模停擺幾無可能。
重要金屬礦產(chǎn)和油、氣所屬的全球產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)也有很大不同。在油、氣領(lǐng)域，國家石油公司在產(chǎn)業(yè)鏈中起關(guān)鍵作用。而在重要金屬的開采、加工、下游制造的產(chǎn)業(yè)鏈上，各國資本高度融合，你中有我、我中有你。以在澳洲的鋰資源為例，澳洲幾大鋰礦大多由中、美、澳等國的資本合資持有，中企還通過投資澳洲公司持有其他國家的鋰礦資源。同時(shí)，國際資本也大量投資中國的鋰礦和鋰加工企業(yè)。這些復(fù)雜的投資關(guān)系使很多重要金屬礦產(chǎn)資源的開發(fā)高度國際化。
即使在石油和天然氣領(lǐng)域，基于國家博弈的能源安全觀也可能造成能源投資的誤區(qū)。在21世紀(jì)初的十余年間，面臨石油價(jià)格高漲，中國幾大國家石油公司在政府支持下大舉投資海外油氣項(xiàng)目，然而這些投資是否增進(jìn)了中國的能源安全尚無定論。中國海外權(quán)益項(xiàng)目生產(chǎn)的油氣未必運(yùn)回國內(nèi)，而是參與到全球油氣貿(mào)易中。
把與電動汽車供應(yīng)鏈相關(guān)海外礦產(chǎn)資源視為“大國博弈”的一部分，在政策制定中過度強(qiáng)調(diào)地緣政治因素，不僅可能造成投資、貿(mào)易活動的誤區(qū)，還會帶來一個更大的風(fēng)險(xiǎn)——激發(fā)資源國的“資源民族主義”。比如，會引起當(dāng)?shù)孛癖姾驼瘟α繉Ｍ赓Y本的抵觸或提高本國礦產(chǎn)資源的要價(jià)，從而增加對這些項(xiàng)目的投資成本和風(fēng)險(xiǎn)。這一風(fēng)險(xiǎn)在過去中國海外油氣投資中已有前車之鑒。
可以預(yù)見，在全球范圍內(nèi)圍繞重要金屬礦產(chǎn)資源的競爭還會持續(xù)甚至加劇。不同企業(yè)基于對未來礦產(chǎn)資源和產(chǎn)能變化、下游產(chǎn)品需求前景和技術(shù)路線的發(fā)展，會對上游金屬礦產(chǎn)資源的投資前景作出不同判斷。這種企業(yè)間的競爭有利于資源的有效開發(fā)和在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的有效利用。但是這種以企業(yè)為主導(dǎo)的商業(yè)競爭行為需要和所謂“大國博弈”區(qū)分開來。后者把對全球金屬礦產(chǎn)資源的控制視為國與國的零和競爭，要求國家力量的介入，但這樣做的后果可能人為制造礦產(chǎn)資源的供應(yīng)緊張，反而不利于達(dá)成提升本國資源安全的初衷。財(cái)經(jīng)十一人 作者： 譚浩
